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新聞報道 News reportage
2022年中國電池行業出口分析
中國化學與物理電源行業協會 劉彥龍
一、2022年中國電池出口概況
2022年中國主要電池品種出口總量為335.53億只，2021年出口量為350.50億只，同比減少4.27%。
2022年中國主要電池品種出口額為577.93億美元，2021年出口額為349.31億美元，同比上漲65.44%。其中，鋰離子蓄電池出口額占88.1%，鉛酸蓄電池出口額占6.75%，鋅錳/堿錳電池出口額占3.38%，鎳氫蓄電池出口額占0.96%。
二、2022年中國主要電池產品出口量（億只）
|
序號 |
品種 |
2021年 |
2022年 |
2022年與2021年同比增長 |
|
1 |
鎳鎘蓄電池 |
0.47 |
0.66 |
40.43% |
|
2 |
鎳氫蓄電池 |
4.45 |
3.74 |
-15.96% |
|
3 |
鋰一次電池 |
19.27 |
18.49 |
-4.05% |
|
4 |
鋅錳電池 |
144.99 |
133.73 |
-7.77% |
|
5 |
堿錳電池 |
145.05 |
139.02 |
-4.16% |
|
6 |
鉛酸蓄電池 |
1.98 |
2.16 |
9.09% |
|
7 |
鋰離子蓄電池 |
34.28 |
37.73 |
10.06% |
|
|
合計 |
350.50 |
335.53 |
-4.27% |
三、2022年中國主要電池產品出口額（億美元）
|
序號 |
品種 |
2021年 |
2022年 |
2022年與2021年同比增長 |
|
1 |
鎳鎘蓄電池 |
0.81 |
0.61 |
-24.69% |
|
2 |
鎳氫蓄電池 |
4.55 |
5.52 |
21.32% |
|
3 |
鋰一次電池 |
4.35 |
4.77 |
9.66% |
|
4 |
鋅錳電池 |
6.52 |
6.31 |
-3.22% |
|
5 |
堿錳電池 |
13.03 |
12.5 |
-4.07% |
|
6 |
鉛酸蓄電池 |
35.78 |
39.03 |
9.08% |
|
7 |
鋰離子蓄電池 |
284.28 |
509.19 |
79.12% |
|
|
合計 |
349.32 |
577.93 |
65.44% |
四、2016-2022年中國主要電池產品出口額、出口量及變化趨勢（出口額單位:億美元;出口量單位:億只）
|
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
|
出口額 |
120.73 |
132.57 |
163.88 |
185.05 |
217.26 |
349.32 |
557.93 |
|
出口量 |
300.83 |
316.26 |
321.37 |
325.04 |
336.94 |
350.50 |
335.53 |
五、鎳鎘蓄電池出口
1、2022年鎳鎘蓄電池出口量為0.66億只，2021年出口量為0.47億只，同比上漲了40.43%。2022年鎳鎘蓄電池出口額為0.61億美元，2021年出口額為0.81億美元，同比減少了24.69%。
2、2022年鎳鎘蓄電池出口前十大目的地（按出口額排序）
|
序號 |
國家和地區 |
出口量（只） |
出口額（美元） |
|
1 |
中國香港 |
9803349 |
10,825,069 |
|
2 |
美國 |
2248983 |
5,006,814 |
|
3 |
韓國 |
5566103 |
4,955,683 |
|
4 |
德國 |
463733 |
4,076,598 |
|
5 |
墨西哥 |
1977336 |
3,644,519 |
|
6 |
越南 |
32694011 |
2,482,900 |
|
7 |
澳大利亞 |
113395 |
2,368,898 |
|
8 |
伊朗 |
5762 |
2,087,204 |
|
9 |
沙特阿拉伯 |
64134 |
1,808,152 |
|
10 |
新加坡 |
274835 |
1,794,680 |
3、2016-2021年鎳鎘蓄電池出口額、出口量及變化趨勢（出口額單位：億美元；出口量單位：億只）
|
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
|
出口額 |
1.65 |
1.03 |
0.93 |
0.83 |
0.66 |
0.81 |
0.61 |
|
出口量 |
0.76 |
0.78 |
0.59 |
0.48 |
0.37 |
0.47 |
0.66 |
六、鎳氫蓄電池出口
1、2022年鎳氫蓄電池出口量為3.74億只，2021年出口量為4.45億只，同比減少了15.96%。2022年鎳氫蓄電池出口額為5.52億美元，2021年出口額為4.55億美元，同比增長了21.32%。
2、2022年鎳氫蓄電池出口前十大目的地（按出口額排序）
|
序號 |
國家和地區 |
出口量（只） |
出口額（美元） |
|
1 |
中國香港 |
155894037 |
118,726,708 |
|
2 |
美國 |
33789636 |
70,371,751 |
|
3 |
德國 |
48400891 |
36,188,775 |
|
4 |
日本 |
22469201 |
34,241,374 |
|
5 |
法國 |
1963548 |
24,650,333 |
|
6 |
荷蘭 |
14629659 |
21,603,236 |
|
7 |
俄羅斯聯邦 |
7448495 |
14,484,309 |
|
8 |
阿聯酋 |
803635 |
13,641,689 |
|
9 |
馬來西亞 |
6853280 |
13,043,049 |
|
10 |
南非 |
440138 |
12,891,721 |
3、2016-2021年鎳氫蓄電池出口額、出口量及變化趨勢（出口額單位：億美元；出口量單位：億只）
|
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
|
出口額 |
4.21 |
4.00 |
3.94 |
3.86 |
4.10 |
4.55 |
5.52 |
|
出口量 |
5.05 |
5.10 |
4.62 |
4.12 |
4.31 |
4.45 |
3.74 |
七、鋰一次電池出口
1、2022年鋰一次電池出口量為18.49億只，2021年出口量為19.27億只，同比減少了4.05%。2022年鋰一次電池出口額為4.77億美元，2021年出口額為4.35億美元，同比上漲了9.66%。
2、2022年鋰一次電池出口前十大目的地（按出口額排序）
|
序號 |
國家和地區 |
出口量（只） |
出口額（美元） |
|
1 |
中國香港 |
391825621 |
74,723,731 |
|
2 |
美國 |
202848762 |
70,537,792 |
|
3 |
德國 |
202774888 |
33,172,391 |
|
4 |
越南 |
125838323 |
29,376,049 |
|
5 |
印度 |
163949531 |
22,373,231 |
|
6 |
比利時 |
164375222 |
18,095,788 |
|
7 |
意大利 |
13969383 |
16,418,128 |
|
8 |
俄羅斯聯邦 |
41547276 |
16,001,972 |
|
9 |
韓國 |
52770265 |
15,566,268 |
|
10 |
波蘭 |
24157791 |
14,761,475 |
3、2016-2021年鋰一次電池出口額、出口量及變化趨勢（出口額單位：億美元；出口量單位：億只）
|
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
|
出口額 |
3.68 |
3.17 |
3.14 |
3.11 |
3.44 |
4.35 |
4.77 |
|
出口量 |
18.10 |
13.36 |
12.93 |
13.24 |
14.93 |
19.27 |
18.49 |
八、鋅錳電池出口
1、2022年鋅錳電池出口量為133.73億只，2021年出口量為144.99億只，同比下降了7.77%。2022年鋅錳電池出口額為6.31億美元，2021年出口額為6.52億美元，同比下降了3.22%。
2、2022年鋅錳電池出口前十大目的地（按出口額排序）
|
序號 |
國家和地區 |
出口量（只） |
出口額（美元） |
|
1 |
尼日利亞 |
2591075172 |
84,474,611 |
|
2 |
坦桑尼亞 |
756019222 |
42,486,743 |
|
3 |
美國 |
709462264 |
39,771,041 |
|
4 |
德國 |
474108673 |
28,807,950 |
|
5 |
中國香港 |
456732457 |
28,220,612 |
|
6 |
安哥拉 |
547950736 |
23,809,892 |
|
7 |
剛果(金) |
428416120 |
18,897,846 |
|
8 |
喀麥隆 |
370331442 |
15,522,973 |
|
9 |
巴基斯坦 |
324413257 |
13,906,982 |
|
10 |
俄羅斯聯邦 |
346425344 |
13,704,390 |
3、2016-2021年鋅錳電池出口額、出口量及變化趨勢（出口額單位：億美元；出口量單位：10億只）
|
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
|
出口額 |
8.20 |
7.85 |
8.17 |
8.03 |
7.16 |
6.52 |
6.31 |
|
出口量 |
17.572 |
17.820 |
17.531 |
17.406 |
16.177 |
14.499 |
13.373 |
九、堿錳電池出口
1、2022年堿錳電池（包括圓柱、扣式和其他堿錳電池）出口量為139.02億只，2021年出口量為145.05億只，同比件事了4.16%。2022年堿錳電池出口額為12.5億美元，2021年出口額為13.03億美元，同比減少了40.7%。
2、2022圓柱堿錳電池出口前十大目的地（按出口額排序）
|
序號 |
國家和地區 |
出口量（只） |
出口額（美元） |
|
1 |
美國 |
1937747209 |
237,128,857 |
|
2 |
德國 |
1158183590 |
112,416,215 |
|
3 |
日本 |
914769816 |
89,575,358 |
|
4 |
俄羅斯聯邦 |
684321565 |
61,799,819 |
|
5 |
韓國 |
494748028 |
52,076,551 |
|
6 |
荷蘭 |
593888516 |
49,638,632 |
|
7 |
中國香港 |
525164701 |
49,407,453 |
|
8 |
波蘭 |
560379948 |
47,610,090 |
|
9 |
英國 |
277176521 |
28,923,772 |
|
10 |
澳大利亞 |
256780714 |
28,304,135 |
3、2016-2021堿錳電池出口額、出口量及變化趨勢（出口額單位：億美元；出口量單位：10億只）
|
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
|
出口額 |
7.99 |
8.64 |
9.87 |
9.91 |
11.91 |
13.03 |
12.5 |
|
出口量 |
8.387 |
9.971 |
10.664 |
11.057 |
13.167 |
14.505 |
13.902 |
十、起動用鉛酸蓄電池出口
1、2022年起動用鉛酸蓄電池出口量為4956萬只，2021年出口量為4745萬只，同比上漲了4.45%。2022年起動用鉛酸蓄電池出口額為9.63億美元，2021年出口額為8.77億美元，同比上漲了9.8%。
2、2022起動用鉛酸蓄電池出口前十大目的地（按出口額排序）
|
序號 |
國家和地區 |
出口量（只） |
出口額（美元） |
|
1 |
印度尼西亞 |
7222475 |
61,205,490 |
|
2 |
馬來西亞 |
2528443 |
58,666,101 |
|
3 |
伊拉克 |
1213227 |
57,618,045 |
|
4 |
阿聯酋 |
1556788 |
50,740,900 |
|
5 |
墨西哥 |
3072838 |
50,533,130 |
|
6 |
美國 |
1350883 |
44,162,011 |
|
7 |
沙特阿拉伯 |
1217959 |
42,061,706 |
|
8 |
加納 |
1450360 |
41,709,689 |
|
9 |
尼日利亞 |
1326310 |
32,361,560 |
|
10 |
德國 |
1367695 |
28,528,809 |
3、2016-2021年起動用鉛酸蓄電池出口額、出口量及變化趨勢（出口額單位：億美元；出口量單位：千萬只）
|
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
|
出口額 |
3.36 |
6.06 |
5.5 |
5.89 |
7.24 |
8.77 |
9.63 |
|
出口量 |
2.0 |
3.2 |
2.7 |
2.8 |
3.6 |
4.7 |
5 |
十一、其他鉛酸蓄電池出口
1、2022年其他鉛酸蓄電池出口量為1.67億只，2021年出口量為1.51億只，同比上漲了10.6%。2022年其他鉛酸蓄電池出口額為29.4億美元，2021年出口額為27.01億美元，同比上漲了8.85%。
2、2022其他鉛酸蓄電池出口前十大目的地（按出口額排序）
|
序號 |
國家和地區 |
出口量（只） |
出口額（美元） |
|
1 |
美國 |
7172555 |
200,987,616 |
|
2 |
德國 |
4607938 |
145,443,217 |
|
3 |
馬來西亞 |
5861299 |
137,400,847 |
|
4 |
俄羅斯聯邦 |
6449326 |
129,942,276 |
|
5 |
澳大利亞 |
1993870 |
121,989,657 |
|
6 |
阿聯酋 |
2368788 |
101,731,908 |
|
7 |
意大利 |
4854903 |
94,423,857 |
|
8 |
波蘭 |
1991566 |
92,935,413 |
|
9 |
南非 |
3464364 |
84,921,776 |
|
10 |
新加坡 |
3301887 |
81,984,430 |
3、2016-2021年其他鉛酸蓄電池出口額、出口量及變化趨勢（出口額單位：億美元；出口量單位：千萬只）
|
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
|
出口額 |
23.23 |
21.34 |
24.07 |
23.09 |
23.35 |
27.01 |
29.4 |
|
出口量 |
19.4 |
16.8 |
16.3 |
14.2 |
13.3 |
15.1 |
16.7 |
十二、鋰離子蓄電池出口
1、2022年鋰離子蓄電池出口量為37.73億只，2021年出口量為34.28億只，同比上漲了10.1%。2022年鋰離子蓄電池出口額為509.19億美元，2021年出口額為284.28億美元，同比上漲了79.12%。
2、2022年鋰離子蓄電池出口前十大目的地（按出口額排序）
|
序號 |
國家和地區 |
出口量（只） |
出口額（美元） |
|
1 |
美國 |
254724426 |
10,122,979,483 |
|
2 |
德國 |
220147406 |
7,724,197,334 |
|
3 |
韓國 |
357183243 |
5,275,508,461 |
|
4 |
荷蘭 |
45137695 |
3,360,066,715 |
|
5 |
越南 |
709563380 |
2,827,332,401 |
|
6 |
印度 |
560328234 |
1,797,454,404 |
|
7 |
中國香港 |
408361001 |
1,705,191,697 |
|
8 |
西班牙 |
18876536 |
1,691,070,077 |
|
9 |
日本 |
40268882 |
1,651,341,898 |
|
10 |
英國 |
40178249 |
1,362,673,982 |
3、2016-2022年鋰離子蓄電池出口額、出口量及變化趨勢（出口額單位：億美元；出口量單位：億只）
|
|
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
|
出口額 |
68.41 |
80.48 |
108.25 |
130.31 |
159.40 |
284.28 |
509.19 |
|
出口量 |
15.17 |
17.11 |
19.39 |
20.87 |
22.21 |
34.28 |
37.73 |
十三、出口主要國家和地區概況
1、美國，2022年出口美國金額為108.13億美元，2021年出口美國金額為56.60億美元，同比上漲91%，占中國總出口額18.71%。
2、德國，2022年出口德國金額為81.23億美元，2021年出口德國金額為38.98億美元，同比上漲了108.4%，占中國總出口額14.1%。
3、韓國，2022年出口韓國金額為54.23億美元，2021年出口韓國金額為31.46億美元，同比上漲了72.4%，占中國總出口額9.4%。
4、荷蘭是近年來增長比較快的市場，主要是由于出口到荷蘭的動力電池和儲能電池金額大增。2022年出口荷蘭金額為35.44億美元，2021年出口香港金額為13.35億美元，同比增長164.49%，占中國總出口額的6.13%。
5、越南，2022年出口越南金額為29.71億美元，2021年出口越南金額為26.65億美元，同比上漲了11.5%，占中國總出口額5.1%。
6、中國香港是中國電池最大的轉口貿易地，2022年出口香港金額為20.18億美元，2021年出口香港金額為26.94億美元，同比減少25.1%，占中國總出口額由2021年的7.71%降為3.5%。
7、其他主要市場
|
序號 |
國家和地區 |
2022年出口額（億美元） |
2021年出口額（億美元） |
同比增長 （%） |
占2022年總出口額的比重（%） |
|
1 |
印度 |
19.5 |
12.74 |
53.06 |
3.37 |
|
2 |
日本 |
18.2 |
14.37 |
26.7 |
3.15 |
|
3 |
西班牙 |
17.63 |
10.18 |
73.18 |
3.05 |
|
4 |
波蘭 |
15.35 |
6.79 |
126.07 |
2.66 |
|
5 |
英國 |
15.05 |
5.29 |
184.5 |
2.6 |
|
6 |
斯洛伐克 |
12.17 |
8.48 |
43.51 |
2.11 |
|
7 |
意大利 |
10.22 |
5.27 |
93.93 |
1.77 |
|
8 |
澳大利亞 |
8.26 |
4.60 |
79.57 |
1.43 |
|
9 |
中國臺灣 |
6.72 |
5.05 |
33.07 |
1.16 |
|
10 |
墨西哥 |
6.31 |
3.67 |
71.93 |
1.09 |
|
11 |
馬來西亞 |
6.13 |
4.10 |
49.51 |
1.06 |
|
12 |
印度尼西亞 |
5.52 |
4.00 |
38 |
0.96 |
|
13 |
巴西 |
4.8 |
4.38 |
9.59 |
0.83 |
|
14 |
法國 |
4.68 |
3.42 |
36.84 |
0.81 |
|
15 |
俄羅斯聯邦 |
4.34 |
3.39 |
28.02 |
0.75 |
十四、中國電池產品出口變化趨勢
1、鋰離子電池成為中國電池出口額最大的品種
根據海關出口數據統計分析，近6年來，鋰離子電池產品一直是中國電池出口的主要品種，出口額占比均超過50%，并呈逐年快速遞增。從2016年的出口額68.41億美元，占比56.67%，快速上升2022年的出口額509.19億美元，占比88.1%；出口數量從2016年的15.17億只增長到2022年的37.73億只。
2、中國鋰離子電池出口產品結構發生變化
從2016年和2022年中國鋰離子電池出口平均單價的變化，可以推斷出口產品和應用市場的變化，2016年鋰離子電池市場主要以消費類產品為主，2022年鋰離子電池市場除傳統消費類產品外，動力和儲能市場得到快速發展。
從2022年出口前十大國家和地區產品的平均單價差異，可以推斷出口不同國家和地區產品結構的顯著不同。印度、越南和中國香港主要是價格較低的消費類產品用電池為主，日本、德國、美國、韓國等國家主要以中高端消費類、動力及儲能市場用電池，荷蘭、西班牙等國家主要以動力和儲能用大型電池為主。
2016年鋰離子蓄電池出口前十大目的地（按出口額排序）
|
序號 |
國家和地區 |
出口額 （億美元） |
平均單價 （美元/只） |
|
1 |
香港 |
18.83 |
3.46 |
|
2 |
美國 |
10.93 |
9.49 |
|
3 |
越南 |
5.81 |
3.18 |
|
4 |
印度 |
4.1 |
2.4 |
|
5 |
日本 |
3.69 |
10.34 |
|
6 |
韓國 |
2.85 |
3.40 |
|
7 |
德國 |
1.94 |
10.89 |
|
8 |
荷蘭 |
1.84 |
10.25 |
|
9 |
英國 |
1.57 |
9.49 |
|
10 |
臺灣省 |
1.37 |
6.88 |
2022年鋰離子蓄電池出口前十大目的地（按出口額排序）
|
序號 |
國家和地區 |
出口額 （億美元） |
平均單價 （美元/只） |
|
1 |
美國 |
101.23 |
39.74 |
|
2 |
德國 |
77.24 |
35.09 |
|
3 |
韓國 |
52.76 |
14.77 |
|
4 |
荷蘭 |
33.6 |
74.44 |
|
5 |
越南 |
28.27 |
3.98 |
|
6 |
印度 |
17.97 |
3.21 |
|
7 |
中國香港 |
17.05 |
4.18 |
|
8 |
西班牙 |
16.91 |
89.59 |
|
9 |
日本 |
16.51 |
41.01 |
|
10 |
英國 |
13.63 |
33.92 |
中國化學與物理電源行業協會
2023年3月26日